大家好,我是大叔。
執國內電能機車龍頭的 Gogoro 自 2011 年成立以來,一直以能源管理公司的角色打造電池交換、智慧電池、雲端服務、輕型電動車輛動力總成和車輛設計等多個面向,設計並建構出廣泛的創新產品組合。匯總這些創新,Gogoro 成功地打造出全球最大與最聰明的電池交換平台。也透過 PBGN (Power By Gogoro Network ) 聯盟達成國內機車市場 10% 的市佔率。
前幾天繼外媒揭露 Gogoro 可能赴美借殼上市的消息後,Gogoro 在今日 (9/16) 下午正式宣佈將透過「 SPAC (Special Purpose Acquisition Company) 特殊目的性收購公司」赴美借殼掛牌上市!同時也與 Poema Global Holdings Corp. 達成併購協議,雙方將以合併後的 Gogoro Inc. 公司並以新的股票代碼 「GGR」 在美國納斯達克(Nasdaq)上市,目前預計將於 2022 年第一季完成併購計劃。
透過 SPAC 借殼上市的方式在美國早就行之有年,有別於傳統 IPO 需要經過複雜且漫長的程序,SPAC 不需要經歷編寫上市說明書、無止境的簡報與漫長的審查等,對於創投基金等早期投入,且急著出場的大股東,也沒有 IPO 之後的閉鎖期限制,併購之後便可以脫手。加上有著成本較低的好處,許多新創或是知名企業都是以此方式進入全球市場。通過本次併購,Gogoro 預計籌募超過 5.5 億美元的資金,其中包括超額認購的私募增資(PIPE, Private Investment in Public Equity)2.5 億美元與 Poema Global 持有的信託資金 3.45 億美元。
這次私募增資(PIPE)投資人包括策略夥伴鴻海科技集團及印尼最大的科技集團 GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入以及現有的投資人如美國 Generation Investment Management、台灣的國發基金、新加坡淡馬錫(Temasek)與創始投資人尹衍樑的潤泰集團。
Gogoro 宣稱募資取得款項將用於國際市場的商務拓展、電池交換生態系統以及全球營運方案。
執行長陸學森表示:作為其成長策略的一環,Gogoro 將與全球最大的電動雙輪車巨頭雅迪、及中國銷量最多的燃油機車製造商大長江,預計在 2021 年第四季於中國杭州與吳錫等地推出電池交換服務。更與印度最大機車製造商 Hero MotoCorp 宣布成立合資公司,目標是在 2022 下半年於印度建立電池交換生態系統。
除了中國、印度與印尼的拓展外,早些時間在台灣建立的 PBGN (Power By Gogoro Network ) 聯盟,也吸引宏佳騰、山葉、摩特動力、台鈴 eReady 與中華 eMOVING 等在國內二輪領域的領導品牌加入,擁有了超過四十萬以上的車主與超越加油站數量的電池交換站。
隨著用戶成長,成立十年的 Gogoro 至今都還沒有開始真正的獲利,面對資金的缺口與研發能量的不足,這隻曾被國發會欽點的台灣獨角獸似乎也遇到了瓶頸,透過 SPAC 來借殼上市的計畫看似出走,抑或透過更多的全球資金來讓 Gogoro 轉進至下個階段呢?後續的發展值得觀察。
我是大叔,下次見。
本文最後由 金旺男 於 2021-9-16 20:11 編輯
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